Digitale Vermögensverwaltung


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Konsequent nutzen wir Digitalisierung und White-Label-Technologie, um Depotbanking noch einfacher, schneller und sicherer zu machen. Als Full-Service-Anbieter liefern wir Lösungen für jeden Bedarf – und das ganz ohne eigene Investitionskosten. Unter der Marke V-CHECK bieten wir Technik inklusive Vermarktungskonzepte.

Neukundengewinnung mit White-Label-Technologie

Sie gestalten Ihre Startseite nach Ihren Vorstellungen. In unser System legen wir eine White-Label-Seite mit Ihren Strategien an. Die Landingpage mit Ihrem Logo für den Start der Investition und für den Kunden-Login spielt dann unser System automatisch aus. Ihre Vorteile:

Kundenzielgruppe erweitern

  • Neukundengewinnung mit digitalen Strategien ab 25.000 €
  • Kinder- & Enkeldepots

Effizientes Management von Bestandskunden

  • Bestandskunden mit kleineren & mittleren Volumina effizent und rechtssicher betreuen
  • Depotbanken konsolidieren

Aufbau eines Kooperationspartner-Netzwerks

  • Kundenstammerweiterung über Zuführer und Vermittler
  • Unterstützung durch Kundenanbindung mit White-Label-Online-Onboarding-Prozess
  • Erhöhung von Bekanntheitsgrad und Reichweite

Vorteile für Sie als Vermögensverwalter

  • Wir sind eine staatlich zugelassene Depotbank
  • Kunde ist im V-Bank Front End ersichtlich
  • Unkomplizierte und effiziente Unterstützung bei WPHG-Dokumentation, jährliche Geeignetheitsdokumentation, Verlustschwellenanzeige und Meldung, Berechnung der Performance Fee, Kundenbelastung und Rechnungstellung
  • Allokation und Ordererteilung für alle Kunden mit wenigen Klicks
  • Datenlieferung über Schnittstelle in Ihr Portfolio-Management-System
  • Schnelle Dokumentenzustellung Ihrer Kunden mit V-CHECK Zugang
  • White-Label: Keine Kosten für die Implementierung. Übeschaubare Technik-Fee (Grundlage: Gesamtvolumen; additiv):
  • Vermögensverwalterhonorar frei wählbar – daher attraktive laufende Erträge und geringerer Zeitaufwand

Vorteile für Ihre Kunden:

  • Investition in hochwertige Vermögensverwalter-Strategie bereits ab überschaubaren Beträgen möglich – z.B. Einzeltitel-Strategie ab 25.000 €
  • Wir sind eine renommierte Depotbank – im Private Banker Magazin ausgezeichnet als „Beste Depotbank 2020“
  • Unkomplizierte und effiziente Nutzung durch automatisierte WPHG Dokumentation (jährliche Geeignetheitsdokumentation)
  • Überblick und Zugang zu Dokumenten mit modernem Online-Kundencockpit
  • Geringe Transaktionskosten bei Kleinstorders
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