Web Front End

Hier finden Geschäftspartner Informationen rund um die Benutzung des Web Front End für Finanzdienstleister.

Schulungsvideos

Hier können Sie sich die vollständige Aufzeichnung unseres Webinars ansehen (Dauer: 1 Stunde, 17 Minuten)
Passwort: GpNm98sE

Einführung in das verbesserte Web Front End (2:42 Minuten)

So verwalten Sie Ihre Kundengruppen (3:17 Minuten)

So arbeiten Sie mit Auswertungen und passen Sie an Ihre Wünsche an (2:33 Minuten)

So erstellen Sie Auswertungen im RM Desk (1:36 Minuten)

Hier sehen Sie, wie Sie Auswertungen in der Einzelkundenübersicht (ehemals CRM Desk) erstellen (3:18 Minuten)

Hier sehen Sie die Funktionsweise des Reporting Manager (4:28 Minuten)

So finden Sie eigene Dokumente sowie Kundendokumente und laden sie herunter (3:31 Minuten)

So fordern Sie für einen oder mehrere Kunden gleichzeitig PDF-Reports an (1:58 Minuten)

So fordern Sie Dokumente für Ihre Kunden über das Stamm- und Arbeitsbuch an (2:14 Minuten)

So erfassen Sie eine Einzelorder (2:25 Minuten)

So erteilen Sie eine Sammelorder (3:20 Minuten)

So nutzen Sie den Rebalancer (5:48 Minuten)

Handbuch

Kurzanleitung: Wie Sie selbst im Web Front End KollegInnen Zugriff auf Ihre Mandanten ermöglichen können

Stellvertretung_VV_Betreuer_Stamm-Buch.pdf 417,79 kB

Vorteile

FAQs